Zgoda Rady Nadzorczej na zbycie pakietu udziałów spółki KOLB sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej IZOSTAL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 12 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez STALPROFIL S.A. na rzecz spółki zależnej IZOSTAL S.A. pakietu udziałów spółki KOLB sp. z o.o. w ilości 1 549 sztuk _100% kapitału zakładowego_, o wartości nominalnej każdego udziału 2 000 zł, za łączną cenę 14 453 719 zł.

Planowana transakcja stanowi kontynuację działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., które mają na celu poprawę sprawności zarządzania majątkiem, optymalizację struktury finansowania podmiotów Grupy i maksymalizację efektu synergii wewnątrz Grupy.
Zarząd STALPROFIL S.A. dokonał analizy wykorzystania aktywów w Grupie Kapitałowej w kontekście poprawy stopnia i efektywności ich wykorzystania. Rezultatem analizy była między innymi propozycja dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Grupy poprzez zbycie 100 % udziałów spółki KOLB sp. z o.o. będących w posiadaniu STALPROFIL S.A., do spółki zależnej IZOSTAL S.A.
Cena sprzedaży udziałów KOLB sp. z o.o. została ustalona na kwotę 14 453 719 zł , tj. na poziomie wyceny ich wartości godziwej, która została przeprowadzona przez PWC sp. z o.o., na podstawie prognozy finansowej KOLB sp. z o.o. na lata 2017-2021.
Zarząd planuje podpisać umowę na sprzedaż udziałów w styczniu 2018 roku. Planowana transakcja będzie miała wpływ na wzrost wyniku finansowego netto STALPROFIL S.A. za rok 2018 o kwotę 3 666 tys. zł., wynikającą z różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów _równą ich wartości godziwej ujętej w księgach Spółki_, a historycznym kosztem ich nabycia przez STALPROFIL S.A.
Powyższa transakcja pozwoli na realizację następujących celów biznesowych:
1. Osiągnięcie efektu synergii przez Spółki z Grupy, które zlokalizowane są w jednej miejscowości _Kolonowskie_, poprzez:
a_ współdziałanie w celu optymalnego wykorzystania infrastruktury materialnej obu podmiotów _infrastruktura magazynowa, infrastruktura produkcyjna_,
b_ kooperację w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony antykorozyjnej, w tym głównie wykorzystania "Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii i Produktów Stalowych" IZOSTAL S.A.
2. Optymalizację kosztów, między innymi w zakresie organizacji, prac badawczo – rozwojowych, obsługi finansowej, marketingowej i prawnej,
3. Pełniejsze wykorzystanie potencjału i uwarunkowań regionalnych,

KOLB sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem, należy do Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. od 2008 r. Zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych, wykonując m.in.: metalowe budowle prefabrykowane _hale przemysłowe_, konstrukcje metalowe _szkielety konstrukcyjne, słupy, wieże_, konstrukcje maszynowe _m.in. elementy wyposażenia magazynów wysokiego składowania_, itp. Spółka ta oferuje ponadto usługi zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Przychody KOLB sp. z o.o. w roku 2016 wyniosły 39.162 tys. zł, natomiast zysk netto 1.224 tys. zł. Za rok 2017 szacowane przychody KOLB sp. z o.o. powinny oscylować na poziomie 52.999 tys. zł., natomiast zysk netto powinien wynieść ok. 1.424 tys. zł.

O zawarciu transakcji kupna/sprzedaży udziałów spółki KOLB Sp. z o.o. oraz istotnych warunkach umowy, Zarząd STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: